Jakob
Geschäftsführer - DSCVRY Media GmbH
Ausgangslage
- Schlechte Erfahrungen mit Strukturvertrieb-Berater
- Teure provisionsgebundene Verträge
- Keine Strategie für steueroptimierten Vermögensaufbau
Ergebnis
- Steuerlastsenkung durch clevere Investments
- Finanzen und Versicherungen komplett geregelt
- Mehr Zeit für das eigene Unternehmen und Kerngeschäft
"Ich fühle mich sehr zuverlässig und ehrlich beraten und kann dadurch besser schlafen."
"Wir wussten gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt."
Finn
Geschäftsführer - Georg Recruiting GmbH
Ausgangslage
- Hohe Abgabenlast auf Investitionen aus dem Nettoeinkommen der Geschäftsführung
- Klassische Gehaltserhöhungen für Mitarbeiter gingen zur Hälfte an den Fiskus
- Finanz- & Versicherungsangelegenheiten waren Zeitfresser
Ergebnis
- Eine steueroptimierte ETF-Betriebsrente für Geschäftsführung und Mitarbeiter
- Stärkere Mitarbeiterbindung durch Staffelung des Arbeitgeberzuschusses
- Massive Zeitersparnis durch Digitalisierung aller Verträge in Kunden-App
- Keine Kopfschmerzen mit Versicherungen mehr
Malik
Geschäftsführer - Invate Media GmbH
Ausgangslage
- Komplexe & ineffiziente Holdingstrukturen ohne echten Mehrwert
- Unnötig viele und teure Produkte vom vorherigen Finanzdienstleister
- Kein steueroptimierter Vermögensaufbau
Ergebnis
- Massiver Steuervorteil durch Investitionen aus Betriebsvermögen
- 100% mentale Entlastung: Klare Struktur & Sicherheit bei allen Finanzentscheidungen
- 100 % Fokus auf das eigene Business durch Zeitgewinn
"Ich weiß, am Ende des Tages ist das Thema vom Tisch."
"Ich habe mich zu jeder Zeit einfach gut betreut gefühlt."
Sandra
Selbständige Team Coach
Ausgangslage
- Fehlendes Know-How beim Investieren
- Hohe Kosten durch Beratung durch Hausbank
- Finanzen sind ein "notwendiges Übel"
Ergebnis
- Anlagestrategie verstanden
- Kostenstruktur um über 70% verringert
- Verdopplung der Rendite des Depots
Sören
Geschäftsführer - Georg Recruiting GmbH
Ausgangslage
- Schlechte Erfahrung mit Finanz-"Dienstleistern"
- Keine Energie und Zeit für Versicherungsangelegenheiten
- Kein Überblick über "must-haves" zur Unternehmensabsicherung
Ergebnis
- Bestmögliche Entscheidungsgrundlage durch faktenbasierte Beratung
- Sicherheitsnetz für das eigene Unternehmen
- Verdopplung der Rendite des Depots
"Jakob ist mein Go-to-Mann für alles, wofür mir Ahnung, Zeit oder Energie fehlen."
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