Jakob
GeschäftsfĂ¼hrer - DSCVRY Media GmbH
Ausgangslage
- Schlechte Erfahrungen mit Strukturvertrieb-Berater
- Teure provisionsgebundene Verträge
- Keine Strategie fĂ¼r steueroptimierten Vermögensaufbau
Ergebnis
- Steuerlastsenkung durch clevere Investments
- Finanzen und Versicherungen komplett geregelt
- Mehr Zeit fĂ¼r das eigene Unternehmen und Kerngeschäft
"Ich fĂ¼hle mich sehr zuverlässig und ehrlich beraten und kann dadurch besser schlafen."
"Wir wussten gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt."
Finn
GeschäftsfĂ¼hrer - Georg Recruiting GmbH
Ausgangslage
- Hohe Abgabenlast auf Investitionen aus dem Nettoeinkommen der GeschäftsfĂ¼hrung
- Klassische Gehaltserhöhungen fĂ¼r Mitarbeiter gingen zur Hälfte an den Fiskus
- Finanz- & Versicherungsangelegenheiten waren Zeitfresser
Ergebnis
- Eine steueroptimierte ETF-Betriebsrente fĂ¼r GeschäftsfĂ¼hrung und Mitarbeiter
- Stärkere Mitarbeiterbindung durch Staffelung des Arbeitgeberzuschusses
- Massive Zeitersparnis durch Digitalisierung aller Verträge in Kunden-App
- Keine Kopfschmerzen mit Versicherungen mehr
Malik
GeschäftsfĂ¼hrer - Invate Media GmbH
Ausgangslage
- Komplexe & ineffiziente Holdingstrukturen ohne echten Mehrwert
- Unnötig viele und teure Produkte vom vorherigen Finanzdienstleister
- Kein steueroptimierter Vermögensaufbau
Ergebnis
- Massiver Steuervorteil durch Investitionen aus Betriebsvermögen
- 100% mentale Entlastung: Klare Struktur & Sicherheit bei allen Finanzentscheidungen
- 100 % Fokus auf das eigene Business durch Zeitgewinn
"Ich weiĂŸ, am Ende des Tages ist das Thema vom Tisch."
"Ich habe mich zu jeder Zeit einfach gut betreut gefĂ¼hlt."
Sandra
Selbständige Team Coach
Ausgangslage
- Fehlendes Know-How beim Investieren
- Hohe Kosten durch Beratung durch Hausbank
- Finanzen sind ein "notwendiges Ăœbel"
Ergebnis
- Anlagestrategie verstanden
- Kostenstruktur um Ă¼ber 70% verringert
- Verdopplung der Rendite des Depots
Sören
GeschäftsfĂ¼hrer - Georg Recruiting GmbH
Ausgangslage
- Schlechte Erfahrung mit Finanz-"Dienstleistern"
- Keine Energie und Zeit fĂ¼r Versicherungsangelegenheiten
- Kein Ăœberblick Ă¼ber "must-haves" zur Unternehmensabsicherung
Ergebnis
- Bestmögliche Entscheidungsgrundlage durch faktenbasierte Beratung
- Sicherheitsnetz fĂ¼r das eigene Unternehmen
- Verdopplung der Rendite des Depots
"Jakob ist mein Go-to-Mann fĂ¼r alles, wofĂ¼r mir Ahnung, Zeit oder Energie fehlen."
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